المتاجرة استراتيجية مقابل صناديق الاستثمار المتداولة

7 أفضل استراتيجيات التداول إتف للمبتدئين الصناديق المتداولة تبادل (إتفس) هي مثالية لبدء المستثمرين بسبب فوائدها العديدة يحب نسب حساب منخفضة. وفرة السيولة. مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية، والتنويع، وعتبة الاستثمار منخفضة، وهلم جرا (لمزيد من الاطلاع على مزايا وعيوب إتفس). هذه الميزات أيضا جعل إتفس مركبات مثالية لمختلف استراتيجيات التداول والاستثمار المستخدمة من قبل التجار والمستثمرين الجدد. وهنا لدينا سبعة أفضل استراتيجيات التداول إتف للمبتدئين المقدمة في أي ترتيب معين. 1. متوسط ​​تكلفة التكلفة نبدأ بأول إستراتيجية أساسية. إن متوسط ​​تكلفة الدولار هو طريقة شراء مبلغ ثابت محدد من الأصول في جدول منتظم، بغض النظر عن التكلفة المتغيرة للأصل. وعادة ما يكون المستثمرون المبتدئون من الشباب الذين كانوا في القوى العاملة لمدة سنة أو سنتين ولديهم دخل ثابت يمكنهم من إنقاذهم كل شهر. يجب على هؤلاء المستثمرين أن يأخذوا بضع مئات من الدولارات كل شهر وبدلا من وضعه في حساب التوفير المنخفض الفائدة، يجب أن يستثمروه في صندوق الاستثمار الأوروبي أو مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة. هناك نوعان من المزايا الرئيسية لهذا الاستثمار الدوري للمبتدئين. الأول هو أنه يوفر انضباطا معينا لعملية الادخار. كما يوصي العديد من المخططين الماليين، فإنه يجعل الشعور المرموق لدفع نفسك أولا. وهو ما تحققه من خلال الادخار بشكل منتظم. والثاني هو أنه من خلال استثمار نفس المبلغ الثابت بالدولار في إتف كل شهر الفرضية الأساسية من متوسط ​​التكلفة بالدولار فيتيريو سوف تتراكم المزيد من الوحدات عندما يكون سعر إتف منخفضا ووحدات أقل عندما يكون سعر إتف مرتفع، وبالتالي متوسط ​​التكلفة من المقتنيات الخاصة بك. وبمرور الوقت، يمكن لهذا النهج أن يؤتي ثماره، طالما أن المرء يلتزم بالإنضباط. على سبيل المثال، لنفترض أنك استثمرت 500 في الأول من كل شهر من سبتمبر 2012 إلى أغسطس 2015 في سبدر سامب 500 إتف (سبي). إتف الذي يتتبع مؤشر سامب 500. وهكذا، عندما كانت وحدات سبي تتداول عند 136.16 في سبتمبر 2012، كان 500 قد جلب لك 3.67 وحدة، ولكن بعد ثلاث سنوات، عندما كانت الوحدات تتداول بالقرب من 200، فإن الاستثمار الشهري من 500 أعطاك 2.53 وحدة. على مدى فترة الثلاث سنوات كنت قد اشتريت ما مجموعه 103.79 سبي وحدات (على أساس أسعار الإغلاق المعدلة لتوزيعات الأرباح والانقسامات). وبسعر إقفال 210.59 يوم 17 أغسطس 2015، كانت هذه الوحدات تستحق 21،857.14، بمتوسط ​​عائد سنوي يقارب 13. 2. تخصيص الأصول توزيع الأصول. وهو ما يعني تخصيص جزء من محفظة لمختلف فئات الأصول مثل هذه الأسهم والسندات والسلع والنقد لأغراض التنويع، أداة استثمار قوية. عتبة الاستثمار المنخفضة لمعظم صناديق الاستثمار المتداولة عموما ما يصل إلى 50 في الشهر يجعل من السهل للمبتدئين لتنفيذ استراتيجية تخصيص الأصول الأساسية، اعتمادا على له أو لها وقت الاستثمار الأفق والقدرة على تحمل المخاطر. وكمثال على ذلك، قد يستثمر المستثمرون الشباب في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم عندما يكونون في العشرينات بسبب آفاقهم الاستثمارية الطويلة ومدى تحملهم للمخاطر العالية. ولكن مع دخولهم في الثلاثينيات والبدء في تغييرات دورة الحياة الرئيسية مثل بدء الأسرة وشراء منزل، فإنها قد تتحول إلى مزيج استثمار أقل عدوانية مثل 60 في صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم و 40 في صناديق الاستثمار المتداولة السندات. 3. التداول بالمؤرجح هي الصفقات التي تسعى للاستفادة من التقلبات الكبيرة في الأسهم أو الأدوات الأخرى مثل العملات أو السلع. يمكن أن تأخذ في أي مكان من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع للعمل بها، على عكس الصفقات اليوم والتي نادرا ما تركت مفتوحة بين عشية وضحاها (انظر الإيجابيات أمبير سلبيات التداول يوم فس سوينغ التداول). سمات صناديق الاستثمار المتداولة التي تجعلها مناسبة للتداول البديل هي تنويعها وانتشار بدائل الشراء. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن صناديق الاستثمار المتداولة متاحة للعديد من فئات الاستثمار المختلفة ومجموعة واسعة من القطاعات، يمكن للمبتدئ أن يختار تداول صفقة إتف التي تقوم على قطاع أو فئة أصول حيث لديه خبرة أو معرفة محددة. على سبيل المثال، شخص لديه خلفية تكنولوجية قد يكون لها ميزة في تداول إتف التكنولوجيا مثل بويرشاريس كق الثقة سلسلة 1 (كق). الذي يتتبع ناسداك 100، أو إتشارس التكنولوجيا الأمريكية إتف (إيو). قد يرغب المتداول المبتدئ الذي يتابع أسواق السلع عن كثب في تداول واحدة من العديد من صناديق الاستثمار المتداولة السلعية المتاحة، مثل صندوق تتبع مؤشر السلع بويرشاريس دب (دبك). ولأن صناديق الاستثمار المتداولة هي عادة سلال من الأسهم أو الأصول الأخرى، فإنها قد لا تظهر نفس درجة حركة الأسعار الصاعدة كمخزون واحد في سوق الثور. ولكن من نفس المنطلق، فإن تنويعها يجعلها أقل عرضة من مخزون واحد إلى حركة هبوطية كبيرة. وهذا يوفر بعض الحماية ضد تآكل رأس المال، وهو اعتبار مهم للمبتدئين. 4. صناديق التداول المتناوب على القطاع أيضا تجعل من السهل نسبيا للمبتدئين لتنفيذ دوران القطاع. استنادا إلى مراحل مختلفة من الدورة االقتصادية) انظر دوران القطاع: األساسيات (. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر قد استثمر في قطاع التكنولوجيا الحيوية من خلال إتف ناسداك للتكنولوجيا الحيوية (إب). وبإجمالي عوائد 327 على مدى السنوات الخمس السابقة (اعتبارا من 21 أغسطس 2015)، قد يرغب المستثمر في تحقيق أرباح في صندوق الاستثمار الأوروبي هذا وتناوب في قطاع أكثر دفاعية مثل السلع الاستهلاكية (على أساس أن السوق الاقتصادية والثورية تم تمديد الدورات بالفعل اعتبارا من أغسطس 2015). ويمكن تحقيق ذلك بسهولة عن طريق شراء مؤسسة إتف مثل صندوق السلع الاستهلاكية ألفاديكس (فكسغ). 5. بيع قصيرة بيع قصيرة. بيع األوراق املالية أو األداة املالية املقترضة، عادة ما يكون مجهودا محفوفا باملخاطر بالنسبة ملعظم املستثمرين، وبالتايل ال ينبغي أن يحاول معظم املبتدئني) انظر كيف أن املخاطرة هو بيع قصري (. ومع ذلك، فإن البيع القصير من خلال صناديق الاستثمار المتداولة هو الأفضل لتخفيض المخزونات الفردية بسبب انخفاض مخاطر الضغط القصير - a سيناريو التداول الذي يكون فيه الأمن أو السلعة التي شهدت انخفاضا كبيرا في الارتفاع - فضلا عن التكلفة الأقل بكثير للاقتراض (مقارنة مع التكلفة المتكبدة في محاولة لتقصير الأسهم ذات الفائدة القصيرة). وتعتبر اعتبارات تخفيف المخاطر هذه مهمة للمبتدئين. كما أن البيع القصير من خلال صناديق الاستثمار المتداولة يتيح للمتداول الاستفادة من موضوع الاستثمار الواسع. وهكذا، يمكن للمبتدئين المتقدمين (إذا كان مثل هذا أوكسيمورون واضح) الذي هو على دراية مخاطر التقصير ويريد أن يبدأ وضعية قصيرة في الأسواق الناشئة القيام بذلك من خلال إتشار مسي إمرجينغ ماركيتس إتف (إيم). ومع ذلك، يرجى ملاحظة أننا نوصي بشدة للمبتدئين بالبقاء بعيدا عن صناديق الاستثمار المتداولة المزدوجة الاستدانة أو الثلاثية الاستدانة. والتي تسعى للحصول على نتائج تساوي ضعف أو ثلاث مرات عكس معكوس التغير في الأسعار ليوم واحد في المؤشر، وذلك بسبب درجة أعلى بكثير من المخاطر الكامنة في صناديق الاستثمار المتداولة. (لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل من قبل فديليتي إنفستمينتس.) 6. الرهان على الاتجاهات الموسمية صناديق الاستثمار المتداولة هي أيضا أدوات جيدة للمبتدئين للاستفادة من الاتجاهات الموسمية. يتيح النظر في اثنين من الاتجاهات الموسمية المعروفة. ويسمى أول واحد بيع في مايو وتذهب الظاهرة بعيدا. وهو يشير إلى حقيقة أن الأسهم الأمريكية كانت تاريخيا تحت أداء فترة الستة أشهر من مايو إلى أكتوبر، مقارنة مع الفترة من نوفمبر إلى أبريل. الاتجاه الموسمية الأخرى هو ميل الذهب لكسب في أشهر سبتمبر وأكتوبر، وذلك بفضل الطلب القوي من الهند قبل موسم الزفاف ومهرجان ديوالي الأضواء، والتي عادة ما تقع بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر تشرين الثاني. ويمكن استغلال اتجاه ضعف السوق الواسع من خلال تقصير شركة سبدر سامب 500 إتف (سبي) حول نهاية أبريل أو بداية مايو، وإغلاق المركز القصير في أواخر أكتوبر، مباشرة بعد تقلبات السوق نموذجية من ذلك الشهر قد وقعت . ويمكن للمبتدئين أيضا الاستفادة من قوة الذهب الموسمية من خلال شراء وحدات من إتف الذهب شعبية، مثل سبدر غولد تروست (غلد) أو كومكس الذهب الثقة (إياو). في أواخر الصيف وإغلاق الموقف بعد بضعة أشهر. لاحظ أن الاتجاهات الموسمية لا تحدث دائما كما هو متوقع، ويوصى عموما وقف الخسائر لمثل هذه المراكز التجارية للحد من مخاطر خسائر كبيرة. 7. التحوط قد يحتاج المبتدئ أحيانا للتحوط أو الحماية من مخاطر الهبوط في محفظة كبيرة، ربما واحدة تم الحصول عليها كنتيجة للميراث. لنفرض أنك قد ورثت محفظة كبيرة من رقائق الولايات المتحدة الزرقاء وتشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث انخفاض كبير في الأسهم الأمريكية. أحد الحلول هو شراء خيارات وضع. ومع ذلك، وبما أن معظم المبتدئين ليسوا على دراية باستراتيجيات تداول الخيارات، فإن إستراتيجية بديلة هي البدء بمركز قصير في إتفس واسع النطاق مثل سبدر سامب 500 (سبي) أو سبدر داو جونز متوسط ​​الوحدات الصناعية 1 (ديا). إذا انخفض السوق كما هو متوقع، سيتم التحوط بشكل إيجابي موقف الأسهم الخاصة بك الرقائقي بشكل فعال منذ الانخفاض في محفظتك سوف يقابله المكاسب في موقف إتف قصيرة. تجدر الإشارة إلى أن المكاسب ستحقق أيضا إذا تقدم السوق، حيث أن المكاسب في محفظتك ستقابلها خسائر في موقف إتف القصير. ومع ذلك، توفر صناديق الاستثمار المتداولة للمبتدئين طريقة سهلة وفعالة نسبيا للتحوط. خط الصرافة إن الصناديق المتداولة في البورصات لديها العديد من الميزات التي تجعلها أدوات مثالية لبدء التجار والمستثمرين. بعض استراتيجيات تداول إتف مناسبة خاصة للمبتدئين هي متوسط ​​تكلفة الدولار، وتخصيص الأصول، وتداول البديل، وتناوب القطاع، والبيع القصير، والاتجاهات الموسمية والتحوط. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذه. وهي النسبة التي وضعها جاك ترينور التي تقيس العائدات المكتسبة أكثر من تلك التي كان يمكن أن يكون حصل على دون مخاطر. إعادة شراء الأسهم القائمة (إعادة الشراء) من قبل شركة من أجل تقليل عدد الأسهم في السوق. الشركات. استرداد الضرائب هو رد على الضرائب المدفوعة للفرد أو الأسرة عندما يكون الالتزام الضريبي الفعلي أقل من المبلغ. القیمة النقدیة لجمیع السلع والخدمات تامة الصنع المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنیة محددة. صندوق المتاجرة بالصندوق (إتف) الصندوق المتداول للأسواق المتداولة (إتف) صندوق الاستثمار المتداول ھو نوع من الصنادیق التي تمتلك الأصول الأساسیة (إتف) وأسهم الأسهم، والسندات، والعقود الآجلة للنفط، وقضبان الذهب، والعملات الأجنبية، وما إلى ذلك) وتقسم ملكية تلك الأصول إلى هاريس. وسيختلف هيكل المركبات الاستثمارية الفعلية (مثل المؤسسة أو الثقة الاستثمارية) حسب البلد، وداخل بلد واحد يمكن أن توجد هياكل متعددة تتعايش. ال يمتلك المساهمون مباشرة أو لديهم أي مطالبة مباشرة باالستثمارات األساسية في الصندوق، بل يمتلكون هذه الموجودات بشكل غير مباشر. ويحق لمساهمي شركة إتف الحصول على نسبة من األرباح، مثل الفوائد المكتسبة أو األرباح المدفوعة، وقد يحصلون على قيمة متبقية في حالة تصفية الصندوق. يمكن بسهولة شراء ملكية أو بيع أو نقل ملكية هذا الصندوق، كما هو الحال بالنسبة لأسهم الأسهم، حيث يتم تداول أسهم إتف في البورصات العامة. إتف إنشاء واسترداد يتم تنظيم توريد أسهم إتف من خلال آلية تعرف باسم الخلق والاسترداد. عملية الخلاق تنطوي على عدد قليل من المستثمرين المتخصصين كبيرة، والمعروفة باسم المشاركين المأذون لهم (أبس). أبس هي مؤسسات مالية كبيرة مع درجة عالية من القوة الشرائية. مثل صانعي السوق التي قد تكون بنوك أو شركات استثمارية. يمكن فقط أبس إنشاء أو استرداد وحدات من إتف. عند إجراء عملية الإنشاء، يقوم أب بتجميع المحفظة المطلوبة من الأصول الأساسية ويتحول إلى السلة إلى الصندوق مقابل أسهم إتف التي تم إنشاؤها حديثا. وبالمثل، للاسترداد. تقوم الشركات المساهمة العامة بإرجاع أسهم إتف إلى الصندوق وتلقي سلة تتكون من المحفظة الأساسية. كل يوم، يتم الكشف عن الأموال الكامنة وراء حيازات للجمهور. إتفس و ترادرس أربتريج. وبما أن كل من صندوق النقد المتداول وسلة الأصول الأساسية قابلة للتداول على مدار اليوم، فإن المتداولين يستفيدون من فرص التحكيم لحظة، مما يحافظ على سعر إتف إغلاقه قيمته العادلة. إذا كان بإمكان المتداول شراء إتف لأقل من الأوراق المالية الأساسية. وسوف يشترون أسهم إتف وبيع المحفظة الأساسية، وتأمين التفاضلية. صناديق المؤشرات المتداولة. بعض صناديق الاستثمار المتداولة تستخدم التوجیھ. أو الرافعة المالية، من خلال استخدام المنتجات المشتقة لإنشاء صناديق الاستثمار المتداولة العكسي أو المعزز. وتتبع صناديق الاستثمار المتداولة العكسية العائد المعاكس لتلك الأصول الأساسية - على سبيل المثال فإن مؤشر إتف الذهبي المعكوس سيكسب 1 لكل انخفاض واحد في سعر المعدن. وتسعى صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأرباح المرتفعة إلى الحصول على عائد متعدد من العائد الأساسي. ومن المتوقع أن يحقق مؤشر إيتف للذهب 2x 2 لكل مكسب واحد في سعر المعدن. ويمكن أيضا أن يكون هناك صناديق مالية متداولة عكسية مثل ملامح سلبية 2X أو 3X العودة. مزايا صناديق الاستثمار المتداولة من خلال امتلاك شركة إتف، يحصل المستثمرون على تنويع صندوق المؤشرات وكذلك القدرة على البيع لفترة قصيرة. شراء على الهامش وشراء أقل من حصة واحدة (لا يوجد حد أدنى لمتطلبات الودائع). وثمة ميزة أخرى هي أن نسب المصروفات بالنسبة لمعظم صناديق الاستثمار المتداولة أقل من تلك الخاصة بمتوسط ​​الأموال المتبادلة. عند شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة، عليك أن تدفع نفس العمولة إلى الوسيط الذي تدفعه على أي أمر منتظم. هناك إمكانية لفرض ضرائب مواتية على التدفقات النقدية الناتجة عن صندوق الاستثمار المتداول، حيث أن أرباح رأس المال من المبيعات داخل الصندوق لا يتم تمريرها إلى المساهمين كما هي عادة مع صناديق الاستثمار المشترك. أمثلة على صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع أحد مؤشرات التداول المتداولة الأكثر تداولا وتداولا يتتبع مؤشر سامب 500، ويسمى العنكبوت (سبدر). وتداول تحت جرد السهم. وتتبع إوم مؤشر راسل 2000. وتتبع "كيو كيو كيو" ناسداك 100. وتتبع "ديا" مؤشر داو جونز الصناعي. وتوجد صناديق الاستثمار المتداولة القطاعية التي تتبع صناعات فردية مثل شركات النفط وشركات الطاقة وشركات التمويل، وشركات الاستثمار العقاري، وقطاع التكنولوجيا الحيوية، وما إلى ذلك. وتوجد صناديق لتداول السلع الأساسية لتتبع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك النفط الخام (أوسو) والذهب (غلد) والفضة (سلف)، والغاز الطبيعي (أونغ) وغيرها. صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرات سوق الأسهم الأجنبية موجودة لمعظم الأسواق المتقدمة وكثير من الأسواق الناشئة، وكذلك صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى التي تتبع تحركات العملات في جميع أنحاء العالم. استراتيجيات التداول إيتف لأي مستثمر الاستثمار في السلع دون الاستثمار في السلع تترا إيماجيسجيتي الصور دعونا نواجه ذلك، لم يكن لديك غرفة في الطابق السفلي الخاص بك للبرميل من النفط. صدر من الذهب. وبعض الماشية (أو ربما كنت تفعل). ومع ذلك، لديك غرفة في محفظتك ل إتفس السلع. دون تخزين على الماشية، يمكنك شراء إتف السلع ويكون التعرض الفوري لسوق السلع. لها معاملة أسهل بكثير وأنت لا تملك الماء. إتفس الأجنبية تعطيك الوصول إلى الأسواق الدولية خوسيه لويس بيلايز إنكليند إيماجيسجيتي إيماجيس الاستثمار الأجنبي يمكن أن تصبح معقدة. تعديلات العملة، قوانين الضرائب الأجنبية، والتحديات العامة فقط في الخارج. ومع ذلك، هناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تجعل الاستثمار الدولي أسهل بكثير. صناديق الاستثمار الأوروبية في الأسواق الخارجية، والصناديق التي تعتمد على العملة المحلية، صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة. والصناديق الأجنبية الواسعة، وحتى صناديق الاستثمار المتداولة من البلدان التي تتبع بلدانا فردية مثل البرازيل والصين. لم يعد هناك أي سبب يدعو إلى الخوف من الاستثمار خارج الولايات المتحدة أو أي بلد. العالم هو يويتف. صناديق الاستثمار المتداولة في السندات هي الهدية التي تحافظ على منح السندات تعد صناديق الاستثمار المتداولة أكثر جاذبية من معظم الاستثمارات لأنها لا تتاجر في الأسواق الثانوية فحسب، بل يمكنها أيضا أن تحقق عائدات في محفظتك. وقد يكون االستثمار في السندات بشكل عام صعبا. أسعار القسيمة، والمخاطر الافتراضية، والمدة. ومع ذلك، يمكن ل إتف السندات تخفيف بعض من هذا التعقيد من خلال إعطاء المستثمرين واحد معبأة مسبقا الأصول التي تعطي إمكانية الوصول الفوري إلى سوق السندات. ماذا عن إتنس يتحدث عن أدوات الدين، وهناك اختلافات من صناديق الاستثمار المتداولة المعروفة باسم إتنس، تبادل الأوراق النقدية المتداولة. إن إتنس هي أصول صادرة عن أحد البنوك الكبرى مثل سندات الدين العليا - على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التي تتكون من الأوراق المالية مثل السلع والعملات والعقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات. عند شراء إتن، فإنك تشتري أصل دين مشابه للسندات، ولكن يتم تحديد شروط عقد الدين من خلال هيكل الملاحظة. ويدعم إتنس من قبل بنك مع تصنيف ائتماني عالي، لذلك فهي منتجات آمنة جدا. ومع ذلك، إتنس لا تخلو من مخاطر الائتمان، مجرد مستوى أقل. تشغيل سوق العملات مع صناديق الاستثمار المتداولة إن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و إتنس هي طريقتان لتشغيل سوق سعر الفائدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بتداول أسعار الفائدة الأجنبية، لا تبدو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة بالعملة. سواء كنت ترغب في الاستثمار في أصول العملة واسعة، عملة المنطقة مثل أوروبا، أو حتى عملة بلد واحد، إتفس قد حصلت على كوفيردليترالي. تعد صناديق الاستثمار المتداولة في العملات وسيلة رائعة للتحوط من المخاطر الأجنبية أو ممارسة أسعار الفائدة الأجنبية أو الاستثمار في العملات الأجنبية. لعب صناديق الاستثمار المتداولة على الجانب السلبي لكل تجارة شراء، ثيريس تجارة بيع على الجانب الآخر. معظم الناس يربطون الاستثمار مع شراء، ولكن هذا فقط يغطي 50 من كل التجارة. لذلك فمن المنطقي أن هناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تم إنشاؤها خصيصا للمستثمرين الهبوطيين. يمكن تحقيق الهبوط عن طريق بيع أي إتف، ولكن ماذا لو قلت لك أنه يمكنك شراء إتف ومازال الحصول على قصيرة. صحيح لها ودعا إتف معكوس. مثالية للمستثمرين الذين لديهم قيود على بيع، ولكن يريدون الحصول على قصيرة يمكنهم شراء إتف معكوس. مخاطر التحوط مع صناديق الاستثمار المتداولة مرة أخرى نعود إلى الاستثمار يعني شراء. ولكن جزءا كبيرا من الاستثمار يحمي أيضا من المخاطر. حيث يمكن إتفس المساعدة. هل لديك محفظة متنوعة كبيرة أن يفوز عندما يرتفع السوق حماية الجانب السلبي من خلال بيع إتف السوق. شورت الكثير من الأسهم النفطية شراء إتف النفط لحماية التعرض رأسا على عقب. طويل مؤشر. قم بحماية موقعك من خلال بيع إتف أساسي. مؤشرات التحوط مع صناديق الاستثمار المتداولة ألمح إلى هذا أعلاه، ولكن صناديق الاستثمار المتداولة هي طريقة رائعة لحماية مواقع المؤشرات. إذا كنت طويلة فهرس معين، يمكنك جعل التجارة معارضة لحماية المخاطر الخاصة بك. بعض المؤشرات لديها صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة التي تتبعها، وبالتالي فإن الفرص يمكن أن تكون وفيرة عندما يتعلق الأمر بالتحوط خطر الفهرسة الخاص بك. قم بتداول إتف لحماية بعض أو كل من موقف الفهرس الخاص بك أو في بعض الحالات وضع على مؤشر مؤشر مماثل باستخدام إتف بدلا من ذلك. بعد كل شيء، هذا لماذا تم إنشاؤها. استكشاف خياراتك مع خيارات إتف هناك العديد من الطرق لاستخدام خيارات إتف. يمكنك استخدامها للتحوط إتفس (والعكس بالعكس) أو حتى مؤشر الارتباط. يمكن للمكالمات إتف تكون أصول كبيرة لكسب التعرض رأسا على عقب دون ربط الكثير من المال، ويضع هي وسيلة للحصول على قصيرة كذلك. يمكنك حتى استخدام استراتيجيات الخيار إتف المتقدمة لاتخاذ موقف تقلب أو مجرد التجارة لقيمة السوق. إذا كانت شركة إتف التي تسرد الخيارات، ثم لديك هيفوبتيونس. لعب موسم الأرباح مع صناديق الاستثمار المتداولة أربع مرات على الأقل في السنة، وكنت ذاهب الى التحضير لموسم الأرباح. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة أن تساعد في خطة اللعبة هذه. سواء كنت تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة للحصول على فترة طويلة من قطاع واعد، وحماية ضد أي مفاجآت الأرباح، أو لعب تقلبات الأرباح مع مجموعة الخيارات إتف، ثيريس استراتيجية الأرباح بالنسبة لك. إذا كان لديك إعلانات الأرباح التي تلوح في الأفق على الأوراق المالية الخاصة بك، تيس موسم الأرباح لصناديق الاستثمار المتداولة. صناديق الاستثمار المتداولة بدلا من صناديق الاستثمار استفد من الطرق العديدة التي يمكن أن تستفيد بها صناديق الاستثمار المتداولة في محفظتك الاستثمارية. فرصة تفضل أقول هذا الكثير. كل استثمار يختلف ويجب تقييمه على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك، هناك بعض الحجج القوية بأن صناديق الاستثمار المتداولة لها مزايا كثيرة على الصناديق المشتركة. إذا كنت غير متأكد، انظر لنفسك التجارة إتفس التي تناسب نمط الاستثمار الخاص بك سبعة استراتيجيات الاستثمار إتف. هيب هل تميل إلى تفضيل الأوراق المالية ذات رأس المال الكبير هل ترغب في الاستثمار في أسهم القيمة في كلتا الحالتين، ثيريس إتف بالنسبة لك. سواء كان ذلك النمو أو القيمة أو المزيج، أو حتى الكبيرة، المتوسطة، أو الصغيرة، ثيريس إتف لتتناسب مع الاستراتيجية الخاصة بك. من المهم أن تكون مريحة مع محفظتك، وأسلوب إتفس هي مجرد الأصول لتناسب نمط الاستثمار الخاص بك. هناك العديد من المستثمرين الجدد في إتفس، لذلك هذا هو وسيلة مثالية لمعرفة ما إذا كان أي من هذه الاستراتيجيات التداول إتف 14 يمكن أن يكون مناسبا لمحفظة. لا يوجد أصل سيكون مثاليا، ومع ذلك، ثيرس حالة قوية جدا التي يتعين اتخاذها لدمج الصناديق المتداولة تبادل في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك وليس الكثير من الأسباب لا to. ETF استراتيجيات 14 سبتمبر 2009 الساعة 12:00 ص المرضى من سماع عن متعة الجميع هو وجود مع الصناديق المتداولة تبادل لا تقلق: دعوتك في البريد. صناديق الاستثمار المتداولة هي أداة استثمارية مرنة للغاية: ويمكن اختيارها، وتقصيرها، والتحوط، المجمعة، وأكثر من ذلك. وتلتقط صناديق الاستثمار المتداولة مجموعة متنوعة من اتجاهات سوق الأسهم العامة أو الاتجاهات الاقتصادية دون التعرض لخطر التعرض لأحد الأسهم، وهي مصممة للتنوع - يتم تداولها بأقل من ما تتقاضاه معظم الصناديق التعاونية التقليدية المتشابهة. قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة مجرد موجة من المستقبل بالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد. ولكن إذا كنت تستثمر على المدى الطويل - سواء كانت مبتدئة أو قريبة من الخبراء - فإن أفضل استراتيجيات إتف هي على الأرجح أبسط الاستراتيجيات: ملء ثغرات تخصيص الأصول واستبدال الصناديق المشتركة ذات الرسوم الأعلى. إذا كنت ترغب في الحصول على مربي الحيوانات أكثر من ذلك، إتفس يمكن أن تستوعب على الأرجح تكتيكات الاستثمار أكثر تقدما وصفها أدناه. ولكن نوصي بعض الاستراتيجيات التالية فقط بحذر شديد. كما قال بارد، هنا يكون هناك التنين. وضع الرهانات القطاع العديد من المستثمرين - ومعظمنا هنا في كذبة موتلي الذي يجيب بفخر على تلك التسمية - مثل لجعل الرهانات على الأسهم الفردية. ويفضل آخرون اتباع اتجاه قطاعات بأكملها أو مناطق جغرافية بأكملها. إذا كان هذا هو، ثم النظر إتفس. بعض صناديق الاستثمار المتداولة الدولية تعطيك التعرض للأسهم أو الصناعات بأكملها التي لا يمكنك شراء في البورصات الأمريكية. وكنت نيدنت فقط جعل يشعر جيدة الرهانات الإيجابية: صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تباع قصيرة، حتى على دونتيك. (بفضل التنظيم الذي يشعر الكثيرون بأنه غير محدث، لا يمكن تقليص الأسهم العادية إذا كان سعر التداول الأخير أقل من سعر التداول التالي إلى الأخير). الرهان على السندات صناديق الاستثمار المتداولة تمكنك من جعل الرهانات على أي شيء تقريبا تتبعها من خلال فهرس، و 007s ليست استثناء. وتتراوح الخيارات من صندوق المؤشرات الأوروبي الذي يتتبع مؤشر ليمان أغريغات بوند الفائق الاتساع إلى الأموال التي تركز على مؤشرات سندات الشركات، والخزائن المحمية بالتضخم، أو قطاعات محددة من منحنى العائد. تقدم هذه الأعمال منحنى العائد إغراء لكل من المعلم و نيوفيت على حد سواء. قد يستخدم المحترف إتف لاستغلال الحركة المتوقعة، على سبيل المثال، عوائد الخزائن من 7 إلى 10 سنوات. يمكن للمستثمر الفردي أن يجمع بين صناديق الاستثمار المتداولة بالسندات بمدة متفاوتة (هناك الكثير من المخاوف بعد) لإعطاء التعرض على نطاق واسع مماثلا لسندات السندات (استراتيجية تقوم على الحفاظ على محفظة من السندات الفردية متداخلة عبر مجموعة واسعة من آجال الاستحقاق). وقوف السيارات النقدية إذا كنت قد حصلت على نقد دائم في محفظتك، أو على الأقل النقدية التي سوف يجلس حولها لبعض الوقت، هل يمكن المرآب في صناديق الاستثمار قصيرة الأجل السندات بدلا من صناديق سوق المال. وكثيرا ما تدفع هذه الاستثمارات عائدات السوق النقدية مرتين أو ثلاثة أضعاف. ومع ذلك، لا ضربة المكاسب الخاصة بك على رسوم السمسرة. على الرغم من أن بعض صناديق سوق المال تجعل المستثمرين يدفعون رسوم السحب المبكر، فإن رسوم الوساطة لبيع صناديق الاستثمار المتداولة للسندات الخاصة بك يمكن أن تعمل أعلى من ذلك. ولكن إذا كنت تبحث فقط عن شيء أقل خطورة من الأسهم حتى الآن لا تزال آمنة إلى حد ما، ونحن على استعداد لارتكاب لفترة من الوقت، قد نقدر عوائد أعلى. تجنب قاعدة غسل البيع إن الطريقة الشائعة للحد من الضرائب هي بيع الأسهم الخاسرة واستخدام الخسائر لتعويض الأرباح الخاضعة للضريبة من المراكز التي تحقق أرباحا. (انظر مركز الضرائب لدينا لمزيد من القضايا ضريبة المستثمرين). ومع ذلك، لا يسمى أحد الضرائب لا، لا بيع غسل، حيث يمكنك ببساطة بيع شيء فقد المال - حصاد الخسارة لتعويض الأرباح الخاضعة للضريبة كنت حصلت في أماكن أخرى - و ثم شرائه الحق مرة أخرى. وهو يعرف ليس فقط الأمن الدقيق الذي بيعت للتو، ولكن أي شيء متطابقة إلى حد كبير كذلك. ولحسن الحظ، فقد وفرت مجموعة كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة خيارات للمستثمرين قد تكون متشابهة في روحها، ولكنها ليست متطابقة إلى حد كبير، مع الاستثمارات (صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى أو صناديق الاستثمار المشتركة) التي تباع في خسائر الحصاد. تداول أزواج تداول أزواج هو صندوق التحوط المفضل و إتفس جعلت من الأسهل. لنفترض أنك تعتقد أن مخزون معين سوف يتفوق على قطاعه ولكنه يتأرجح على الاتجاه الذي سيذهب إليه هذا القطاع. وللتقاط الفرق بين أداء الأسهم مقابل القطاع (والذي قد يكون صغيرا على الأرجح)، فإنك تشتري الأسهم وتقصر إتف للقطاع. أو، إذا كنت تعتقد أن الشركة أسوأ بكثير من أقرانها، يمكنك اختصارها وتذهب طويلة إتف. هذا هو أفضل محاولة من قبل أولئك الذين لديهم معرفة حميمة من الشركات والصناعات محددة. إن العوائد الضئيلة لهذه الاستراتيجية تخفف من حقيقة أنه يمكن القيام به في أي مناخ السوق. والاستراتيجية بعيدة عن الرصاص: كل من القطاع والشركة يمكن أن تتحرك في الاتجاه المعاكس بالضبط من ما تفترض، مما يزيد من فقدان الخاص بك. إنشاء محفظة إتف فقط إذا كان هدفك هو ببساطة أن يكون مزيج من الأصول، إتفس تمكنك من القيام بذلك ببساطة ورخيصة. لماذا عرق من خلال إيجاد شركة التكنولوجيا الجيدة فقط لأن الوسيط الخاص بك يقول أنك بحاجة إلى مزيد من التكنولوجيا لا حاجة للثقة يختار الأسهم أنيونس إما. وبطبيعة الحال، سوف تفوت على المكاسب الخاصة بالأسهم، ولكن عليك أيضا تفوت على الخسائر الخاصة بالأسهم. بالنسبة لكثير من المستثمرين، وهذا هو مقايضة جديرة بالاهتمام. وهناك تحذير نهائي استراتيجيات إتف وفيرة، ولكن أيضا هي المزالق. معظم الجانب السلبي يميل إلى أن يكون ناجما عن نفسه (مثل التداول المفرط). ولكن ضربة أكثر إيلاما يمكن التعامل معها عن طريق شراء مضلل لصندوق الاستثمار الأوروبي. اقرأ للحصول على طرق لإدارة صناديق الاستثمار المتداولة بأمان في محفظتك.